Ayam Goreng Nelongso akan IPO, Bidik Dana Rp62 M

RADARBANGSA.COM - PT Bersama Mencapai Puncak Tbk (BAIK) sebagai pemilik warung makan Ayam Goreng Nelongso berencana melakukan penawaran umum perdana saham (IPO) untuk dapat menghimpun dana masyarakat melalui pasar modal mencapai Rp62,55 miliar.

Berdasarkan Prospektus Awal terkait rencana IPO BAIK yang diterbitkan di Jakarta, Jumat (19/1), perseroan akan melepas saham ke publik sebanyak-banyaknya 225 juta saham bernilai nominal Rp50 per lembar atau setara 20 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO.

Periode penawaran awal (book building) berlangsung mulai hari ini hingga 24 Januari 2024, dengan kisaran harga Rp268-Rp278 per saham. Dengan demikian, pada aksi korporasi ini BAIK bisa meraup dana masyarakat berkisar Rp60,3 miliar sampai Rp62,55 miliar.

Manajemen BAIK menunjuk PT MNC Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi Efek. Rencana IPO ini diharapkan mendapat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 31 Januari 2024.

Selain menggelar IPO, BAIK juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 225 juta Waran Seri I, dengan rasio 1:1. Adapun harga pelaksanaan Rp400 per waran, sehingga potensi dana yang diraih mencapai maksimal Rp90 miliar.

Masa penawaran umum (offering) diharapkan bisa berlangsung pada 2-12 Februari 2024, penjatahan pada 12 Februari 2024, pendistribusian saham dan Waran secara elektronik (Tanggal Emisi) pada 13 Februari 2024 dan pencatatan saham maupun Waran Seri I di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 15 Februari 2024.

Rencananya, sebesar 63,82 persen dana hasil IPO ---setelah dikurangi biaya-biaya emisi--- akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggaran operational expenditure, sebesar 22,54 persen untuk renovasi outlet, sebesar 10 persen untuk memperpanjang masa sewa outlet dan sisanya untuk membeli mesin maupun kendaraan operasional.(Budi)