Pupuk Indonesia akan Terbitkan Obligasi Senilai Rp2,75 Triliun

RADARBANGSA.COM - PT Pupuk Indonesia (Persero) akan menerbitkan obligasi senilai Rp 2,75 Triliun. Surat utang ini diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II tahun 2021.

Pupuk Indonesia akan membuka penawaran umum antara tanggal 4-5 Maret 2021, dan tanggal penjatahan ditetapkan pada 8 Maret 2021.

Selain itu, tanggal distribusi secara elektronik dan tanggal pengembalian uang pesanan ditetapkan pada 10 Maret 2021. Pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia dijadwalkan pada 15 Maret 2021.

Rencananya, surat utang tersebut akan ditawarkan dalam tiga seri, yaitu:

1. obligasi seri A dengan nilai pokok Rp 350 miliar, kupon obligasi 5,60% per tahun dan jangka waktu obligasi 3 tahun;
2. obligasi seri B dengan nilai pokok Rp 1,6 triliun rupiah, kupon 6,20% per tahun dan jangka waktu obligasi 5 tahun; serta
3. obligasi seri C dengan nilai pokok Rp 800 miliar rupiah, kupon obligasi 7,20% per tahun, dan jangka waktu obligasi 7 tahun.

Untuk pembayaran bunga akan dilakukan setiap tiga bulan (triwulan) terhitung sejak tanggal emisi.

Terkait penerbitan obligasi, Pupuk Indonesia telah menunjuk empat perusahaan sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi, yakni PT Mandiri Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT dan BRI Danareksa. Pupuk Indonesia juga telah menunjuk PT Bank Mega Tbk untuk bertindak sebagai wali amanat.