Pemerintah Terbitkan Surat Utang Global USD2,65 Miliar

RADARBANGSA.COM – Pada 7 September 2022, Pemerintah telah menerbitkan surat utang obligasi dalam valuta asing dengan total nilai USD2,65 Miliar.

Obligasi ini meluncur dalam 3 seri dengan format SEC Shelf Registered. Ketiga seri ini adalah RI0927 yang memiliki tenor lima tahun, RI0932 dengan tenor 10 tahun, dan RI0952d dengn tenor 30 tahun. Adapun masing - masing akan jatuh tempo pada 20 September 2027, 20 September 2032, serta 20 September 2052.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan menyatakan bahwa, ketiga seri obligasi global tersebut memiliki tingkat kupon masing-masing 4,15 persen, 4,65 persen, serta 5,45 persen.

Sedangkan imbal hasil atau yield yang ditetapkan masing-masing 4,4 persen, 4,8 persen, dan 5,55 persen.

Harga atau price yang ditetapkan untuk ketiga seri obligasi global masing-masing 98,889 persen, 98,82 persen, serta 98,547 persen, dengan par call masing-masing tiga bulan, tiga bulan, dan enam bulan.

Pada penerbitan kali ini, Pemerintah berhasil menekan harga (price tightening) di ketiga tranche penerbitan, terutama di tenor 30 tahun sebesar 5,55% (turun 45bps dari IPG 6,00% area).

Sementara untuk tenor 10 tahun dan 5 tahun berhasil diturunkan sebesar 35bps dan 30bps.

Adapun hasil penerbitan Obligasi ini nantinya digunakan untuk pembiayaan APBN secara umum, termasuk membeli kembali sejumlah global bond Pemerintah melalui transaksi Tender Offer.