Bank Sumut akan IPO, Diperkirakan Raup Rp 1,5 T

RADARBANGSA.COM - PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Tbk (BSMT) berencana melakukan penawaran umum perdana saham (IPO) sebanyak-banyaknya 2.934.798.300 saham, dengan harga penawaran maksimal Rp510 per saham.

Berdasarkan Prospektus Awal, jumlah saham yang ditawarkan kepada masyarakat bernilai Rp250 per lembar atau setara dengan 23 persen dari modal ditempatkan dan disetor perseroan setelah IPO.

Adapun harga penawaran awal (book building) ditetapkan sekitar Rp350-Rp510 per saham, sehingga melalui aksi korporasi ini Bank Sumut bisa meraup dana masyarakat berkisar Rp1,03 triliun sampai Rp1,5 triliun. 

Perusahaan menyampaikan masa book building dilakukan selama kurun 5-18 Januari 2023.

Harapannya rencana IPO ini bisa mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Januari 2023, sehingga penawaran umum dapat dilaksanakan pada 1-3 Februari 2023.

Sementara itu, Tanggal Penjatahan diagendakan pada 3 Februari 2023, pendistribusian saham secara elektronik (Tanggal Emisi) diharapkan pada 6 Februari 2023. Maka, pencatatan perdana saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) bisa terlaksana pada 7 Februari 2023.

Pada pelaksanaan IPO ini, manajemen BSMT menunjuk empat penjamin pelaksana emisi Efek, yakni PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT RHB Sekuritas Indonesia dan PT UOB KayHian Sekuritas.